スケジュール管理

UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)の利用者の方のスケジュール機能です。情報の共有も出来ます。

「スケジュール管理」画面を表示する

「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」のメインメニューで「スケジュール管理」をクリックすると「スケジュール管理」画面が表示されます。

担当者○○のスケジュールを表示する

プルダウンメニューから、表示する担当者を選択します。「従業員管理」で登録されたお名前が、プルダウンメニューに表示されています。

カレンダー表示

・「前月「次月」ボタンで、表示月を移動します。
・「本日」ボタンで、現在の日付に移動します。
・選択している日付は黄色く表示されています。
・スケジュールが登録されている日付には青い丸印と、スケジュールの登録件数が表示されています。
・営業情報が登録されている日付には緑の丸印と、営業情報の登録件数が表示されています。
スケジュールまたは営業情報が登録されている日付を選択すると、右の「スケジュール」「営業情報」に内容が表示されます。

スケジュールを「新規に追加」する

「新規に追加」をクリックすると「新規追加モード」と表示されます。

スケジュール日付

• スケジュール登録する日付を入力または選択します。
  数字入力、またはカレンダーから選択できます。
  「年」「月」「日」のいずれかを選択し、上下の矢印キーでも変更出来ます。

時間

• 「終日」か「時間指定」を選択します。
• 「時間指定」を選択すると、時間設定ウィンドウ欄が表示されます。
  「時」または「分」のどちらかを選択した状態で上下ボタンをクリックするか、キーボードの上下の矢印キーで、時間を変更出来ます。数字入力も出来ます。

予定

• 「予定」を100文字以内で入力します。

登録者

• 「登録者」を選択します。
• 「登録者」は「従業員管理」で登録された方から選択できます。

登録する

• 　「登録する」をクリックすると確認メッセージが表示され、スケジュールが登録されます。
  カレンダーの設定した日付けに「●」と、スケジュール件数が表示されます。

「編集する」「削除する」

すでにスケジュールが登録されている日付を選択すると「編集する」「削除する」ボタンが表示されます。

編集する

• 「スケジュール」一覧で、編集したいスケジュールを選択し、「編集する」をクリックすると「編集モード」と表示されます。
  内容を変更し、「更新する」をクリックすると、確認メッセージが表示され、内容を更新し終了します。
  「取消」をクリックすると、内容を反映せずに終了します。

削除する

• 「スケジュール」一覧で、編集したいスケジュールを選択し、「削除する」をクリックすると確認メッセージが表示され、スケジュールが削除されます。

営業情報一覧

• 指定された日付の営業情報一覧が右下に表示されます。営業一覧を選択して「詳細」またはダブルクリックで顧客情報が表示されます。