顧客管理メイン
「顧客情報」と「メモ」の新規追加、更新、削除を行います。
「顧客管理メイン」画面を表示する
「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」のメインメニューで「顧客管理メイン」をクリックすると「顧客管理メイン」画面が表示されます。
顧客情報の新規追加
「顧客管理メイン画面」の「顧客を追加」ボタンをクリックすると「新規追加モード」になります。画面に「新規追加モード」と表示されます。
顧客番号 自動で割り振られます。ここでは入力出来ません。 区分 「顧客」か「未顧客」かを選択します。 種別 「企業」か「個人」かを選択します。
「企業」か「個人」かで、入力項目の一部が異なります。- ▼「企業」の入力項目
会社名 会社名を入力します。
「会社名」の上の「インターネットで検索」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動し「会社名」をキーワードにした検索が実行されます。会社名（カナ） 会社名のヨミガナを入力します。
※「会社名」欄で入力した漢字・かなが自動で入力されます。入力操作を間違えてやりなおしをした場合は、間違えた入力もカナに変換されてしまいますので、ご注意ください。
英数字は変換されません。部署・所属・役職 「部署」「所属」「役職」を入力します。
※入力された情報は「ＤＭ宛名印刷」に印字されます。ご担当者 ご担当者名を入力します。
※入力された情報は「ＤＭ宛名印刷」に印字されます。業種 プルダウンから選択します。 - ▼「個人」の入力項目
お名前 お名前を入力します。 お名前（カナ） お名前のヨミガナを入力します。
※「お名前」欄で入力した漢字・かなが自動で入力されます。入力操作を間違えてやりなおしをした場合は、間違えた入力もカナに変換されてしまいますので、ご注意ください。
英数字は変換されません。性別 性別を選択します。 誕生日 誕生日を入力します。
登録すると、年齢が表示されます。
郵便番号 郵便番号を入力します。
※「-（ハイフン）」は入れずに数字を続けて入力しても、登録時に「-（ハイフン）」が入ります。
※郵便番号入力後に「郵便番号から住所を入力」ボタンを押すと、「町大字」までの情報が自動入力されます。
※「（次のビルを除く）」というメッセージが表示される場合がございます。消去してお使いください。
※郵便番号の最新情報は「環境設定」の「郵便番号管理」で更新できます。
※一部、住所が表示されない郵便番号もございます。「都道府県」「市区町村」 プルダウンボタンで選択します。
※「都道府県」「市区町村」の最新情報は「環境設定」の「マスタデータ更新」で更新できます。町大字、番地 町大字、番地を入力します。
ビル名やフロア名は、ここには入力しないでください。
※住所を入力すると「地図を表示」「行き方検索」ボタンを利用出来ます。ブラウザが起動され、検索が実行されます。ビル名、フロアなど ビル名、フロアなどを入力します。 電話番号（1）/電話番号（2） 電話番号を入力します。
※数字と-（ハイフン）で入力してください（ ）は使えません。ＦＡＸ ＦＡＸ番号を入力します。 ホームページ ホームページアドレスを入力します。
※ホームページアドレスを入力すると「ホームページ表示」ボタンを利用出来ます。ブラウザが起動され、入力されたホームページが表示されます。メールアドレス メールアドレスを入力します。
※メールアドレスを入力すると「メールソフトを起動」ボタンを利用出来ます。お使いのパソコンで通常利用されている「メールソフト」が起動されます。
備考 備考を入力出来ます。
入力された内容は、「顧客検索」でキーワード検索出来ます。不要事項 チェックを入れた項目は、「メール一括送信機能」「ＤＭ宛名印刷機能」「ＦＡＸ送付状印刷機能」を利用される際に対象外となります。 各項目を入力後、「登録する」ボタンをクリックすると顧客情報が登録されます。
「取消」ボタンを押すと内容を破棄して「新規追加モード」を終了します。
入力時の重複チェック
名前・会社名（企業情報入力）またはお名前（個人情報入力）を入力する際に、名前または会社名の全部または一部を入力後、右の「登録確認」をクリックすると、重複する文字列を含む登録情報が一覧表示されます。
一覧に該当者が表示された場合、 ダブルクリックで顧客情報が表示され、編集も可能です。
該当者がない場合、「閉じる」で一覧のウィンドウが閉じ、入力画面に戻ります。
会社名も個人名も区別なく、全データを検索をします。
顧客情報の編集
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」で編集する顧客データを検索します。
「顧客検索一覧」に表示された検索結果から、編集する顧客を選択します。「顧客を編集」ボタンをクリックすると「編集モード」になります。
画面に「編集モード」と表示されます。内容を変更し、「更新する」ボタンを押すと更新されます。
※入力項目の詳細については、「●顧客情報の新規追加」を参照してください。
顧客情報の削除
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」で削除する顧客データを検索します。
「顧客検索一覧」に表示された検索結果から、削除する顧客を選択します。「顧客を削除」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示され「顧客データ」を削除します。
削除した情報は元に戻せませんのでご注意ください。
営業情報
顧客ごとの営業活動情報を登録します。
※顧客情報の編集中には、営業情報機能は使えません。
営業情報を追加する
「顧客管理メイン画面」で顧客情報を登録すると、営業情報入力のエリアが表示されますので、そのまま「営業情報を追加」をクリックします。
すでに登録済の顧客は「検索（条件指定）」で対象の顧客を選択し、同様に「営業情報を追加」ボタンをクリックします。
（追加モードと表示されます）「営業内容」をプルダウンから選択します。
「営業内容」は、環境設定メニューの「営業内容管理」機能で追加、変更ができます。
※既に営業情報を登録した後の営業内容マスタの変更は十分注意して行ってください。「メモ」欄に入力します。
「営業日時」には、現在の日時が自動で表示されます。日時を変更して登録することも出来ます。「登録する」ボタンをクリックすると、営業情報が登録され、左の「営業情報」一覧に内容が表示されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「追加モード」を終了します。
営業情報を編集する
すでに営業情報が登録されている場合には「営業情報を編集」ボタンが表示されています。
「営業情報」一覧から、編集する営業情報を選択します。
「営業情報を編集」ボタンをクリックすると「編集モード」になります。
（編集モードと表示されます）営業内容や営業日時を変更します。営業日時は変更しない場合、すでに登録されていた日時のまま再登録されます。
「更新する」ボタンをクリックすると、営業情報が更新されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「編集モード」を終了します。
営業情報を削除する
すでに営業情報が登録されている場合には「営業情報を削除」ボタンが表示されています。
「営業情報」一覧から、削除する営業情報を選択します。
「営業情報を削除」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示され、営業情報が削除されます。
メモ機能
顧客ごとのメモを記録します。
※顧客情報の編集中には、メモ機能は使えません。
メモを追加する
「顧客管理メイン画面」で顧客情報を登録すると、メモ入力のエリアが表示されますので、そのまま「メモを追加」をクリックします。
すでに登録のすんでいる顧客は「検索（条件指定）」で対象の顧客を選択し、同様に「メモを追加」ボタンをクリックします。
（追加モードと表示されます）「メモ内容」欄に入力します。
「登録日時」には、登録された日時が自動で記録されるよう設定されていますが、日時を変更して登録することも出来ます。「登録する」ボタンをクリックすると、メモが記録され、左の「メモ」一覧に内容が表示されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「追加モード」を終了します。
メモを編集する
すでにメモが登録されている場合には「メモを編集」ボタンが表示されています。
「メモ」一覧から、編集するメモを選択します。
「メモを編集」ボタンをクリックすると「編集モード」になります。
（編集モードと表示されます）メモ内容や登録日時を変更します。登録日時は変更しない場合、すでに登録されていた日時のまま再登録されます。
「更新する」ボタンをクリックすると、メモが更新されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「編集モード」を終了します。
メモを削除する
すでにメモが登録されている場合には「メモを削除」ボタンが表示されています。
「メモ」一覧から、削除するメモを選択します。
「メモを削除」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示され、メモが削除されます。
顧客検索の使い方
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」ボタンをクリックすると「検索条件指定」ウィンドウが表示されます。
検索する項目にチェックを付けて、条件を指定します。
複数指定で絞り込みも出来ます。「検索実行」ボタンをクリックすると検索が実行され、「顧客管理メイン画面」に戻ります。
「顧客管理メイン画面」の「検索条件」に、指定した条件が表示され、「顧客検索一覧」に、検索の結果が表示されます。
「キャンセル」をクリックすると、そのまま検索を終了します。