環境設定


環境設定メニュー画面です。
自社・自店舗情報の登録、郵便番号システムの更新、データベースのバックアップ、業種データ・地域データの更新と、有料オプション、営業管理システムのライセンスキー認証、営業内容管理を行います。
※データベースを共有されている場合、他のパソコンで使用されていないか確認してください。

 「環境設定」画面を表示する

「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」のメインメニューで「環境設定」をクリックすると「環境設定」画面が表示されます。

 自社・自店舗管理

ご利用になる会社・店舗情報の登録をします。
「環境設定」の「自社・自店舗管理」をクリックし、「自社・自店舗情報管理」画面を開きます。

「自社・自店舗情報管理」画面

システムデータ名
  • このシステムのタイトルバーに表示される、システムのタイトルを入力します。
会社・店舗名
  • 会社名・店舗名を入力します。
システムデータ名
  • 会社名・店舗名のヨミガナを入力します。
    ※「>会社・店舗名」欄で入力した漢字・かなが自動で入力されます。
    入力操作を間違えてやりなおしをした場合は、間違えた入力もカナに変換されてしまいますので、ご注意ください。
    英数字は変換されません。
部署・事業所
  • 部署・事業所を入力します。
住所　郵便番号
  • 郵便番号を入力します。
住所　都道府県
  • 都道府県を選択します。
住所　市区町村
  • 市区町村を選択します。
町大字以下
  • 町大字以下の住所を入力します。
電話番号（代表）
  • 代表の電話番号を入力します。
電話番号
  • 電話番号を入力します。
フリーダイヤル
  • フリーダイヤルを入力します。
ＦＡＸ
  • ＦＡＸ番号を入力します。
E-mail（PC）
  • メールアドレスを入力します。
ホームページ
  • ホームページを入力します。
担当者
  • 担当者を入力します。
「その他」「Memo」
  • メモ欄として、ご活用ください。

 データベースバックアップ

ユニッツ顧客管理ステムのデータベースをバックアップします。
データベースは定期的にバックアップしてください。

●「環境設定」の「データベースバックアップ」をクリックし、「データベースバックアップ」画面を開きます。
●「データベースバックアップ先」を「参照」より選択して、「バックアップ開始」をクリックしてください。

●バックアップしたデータベースは、[D-CustData.mdb.バックアップ実行日時.BK]で作成されます。
●CD-R、DVD-R等には直接保存できません、バックアップファイルは、デスクトップなどわかりやすい場所に一度保存し、作成されたバックアップファイルを、外部記録メディアに保存し、保管してください。
その他のメモリーに直接保存する場合は、先にフォルダを用意して保存先に指定してください。
●データベースを復元する場合は、バックアップファイルを[D-CustData.mdb]に名前を変更してデータベース指定先のファイルと差し替えてください。元のファイルも、念のため別のフォルダで保存しておき、復元確認後、削除してください。
※データベース指定先は、ログイン画面の[DB参照]で確認出来ます。

 マスタデータ更新

インターネットから、「業種データ」「地域データ」を更新します。
※他のパソコンで使用していないことを確認してください。

●「環境設定」の「マスタデータ更新」をクリックし、「マスタデータ更新」画面を開きます。
●一覧に、マスタデータの最新取得マスタファイル更新日が表示されています。
「マスタデータ更新」をクリックすると、データの確認が開始され、更新の必要なデータを更新します。

 郵便番号管理

郵便番号の辞書を参照、更新することが出来ます。
「環境設定」の「郵便番号管理」をクリックすると「郵便番号情報管理」画面が表示されます。

●郵便番号辞書を参照する。
「郵便番号一覧表示」をクリックすると、ＵＮＩＴＳ顧客管理システムに登録されている郵便番号が表示されます。

●郵便番号辞書を更新する。

郵便番号辞書
「ここから最新の全国郵便情報をダウンロードして解凍してください。」をクリックします。

「日本郵便」のホームページに接続し「郵便番号データダウンロード」「読み仮名データの促音・拗音を小書きで表記しないもの」のページが表示されます。
「日本郵便」のホームページ

「都道府県一覧」から「全国一括」をクリックし、データをデスクトップなどわかりやすい場所にダウンロードし、解凍します。データをデスクトップなどわかりやすい場所にダウンロード

「郵便番号情報」管理画面に戻り「郵便番号辞書ファイルから更新」をクリックします。
「郵便番号情報」管理画面

「最新郵便番号ファイル指定」画面で、解凍した「KEN_ALL.CSV」を選択し、「開く」をクリックします。
「最新郵便番号ファイル指定」画面
「郵便番号データを更新してもよろしいですか」とメッセージが表示されますので「OK」をクリックしてください。郵便番号マスタが更新されます。

 顧客データインポート

既存の顧客データのインポート機能です。
ご利用の詳細については、「インポート専用フォーマット」に添付されている「顧客情報インポートファイルの使い方.txt」をご確認ください。

「インポート専用フォーマット」のダウンロードについて。

 ライセンスキー認証


有料オプション機能、UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)をご購入頂いた方にご案内する「ライセンスキー」の入力画面です。

● ご購入後にお知らせしましたライセンスキーをご入力ください。
● ライセンスキーは１台につき１つとなります。他のパソコンでご利用済のライセンスキーはご利用できません。
● ライセンスキーの認証はインターネット経由で行います。

【ライセンス認証エラーになる場合】

「認証する」ボタンを押した後に、エラーになる（認証できない）場合は以下の対応をお試しください。

１.　ご利用中のセキュリティソフト（ウイルス対策ソフト）にて、UNITS顧客管理システムの実行を制限されているか、ネットワークへのアクセスを遮断されている可能性があります。
”C:\UNITSEG2\EIGYO_BASE2.exe”からのアクセスなどを許可または例外に設定してください。
※許可、例外などの設定方法は、セキュリティソフトの説明書などをご覧の上ご対応ください。

２.　WindowsへログインされているユーザID（アカウント）に管理者権限が設定されているかをご確認ください。
管理者権限がない場合は、管理者権限ユーザーで、インストールからやり直してください。

３.　Windows Vistaをご利用されている場合は、起動画面の左下に赤い文字で表示されます Windows Vistaをダブルクリックしてください。
左下に「管理者として起動する」にチェックを入れて「起動する」ボタンを押してください。
起動時に、メッセージが表示されますので、「許可」を選択して実行してください。

４.　インターネットへ接続する際に、プロキシ　サーバを使用されている場合は、環境設定メニューの右下の「通信設定」を行ってください。
通信設定にて、プロキシサーバを使用するを選択して、プロキシサーバ名を記入し「設定を保存する」で保存してください。
※ポートを指定する場合は、プロキシサーバ名の後ろに":80"と記入してください。

５.　上記の対応でエラーになる場合は、通信モード　TypeBまたはTypeCを指定してください。

 営業内容管理

営業内容を追加、更新、削除する機能です。既に営業情報を登録されてからご利用される場合、十分に注意してご利用ください。
※営業内容No、営業内容などを変更されますと、営業情報の営業内容が変わります。

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