メインメニュー

UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)のメインメニュー画面です。

 本日のスケジュール

メインメニューには、ログインしたＩＤで登録した「本日のスケジュール」が表示されます。
「本日のスケジュール」は「スケジュール管理」で登録します。

 顧客管理メイン

・顧客情報の新規登録・更新・削除を行います。
・各顧客のメモ情報を記録します。

 顧客検索

・顧客情報を条件を指定し検索、抽出します。
・抽出した顧客の「顧客一覧」の印刷を行います。
・抽出した顧客を対象にした「メール一括送信」「ＤＭ宛名印刷」「ＦＡＸ送付状印刷」を行います。
※「メール一括送信」「ＦＡＸ送付状印刷」は有料オプションとなります。
　無料版は各機能１度に５件までの送信・印刷が出来ます。　

 履歴管理

・「メール送信」「ＤＭ宛名印刷」「ＦＡＸ送付状印刷」の履歴を管理します。

 メモ検索

・顧客情報に付随した「メモ」機能に入力した事柄のキーワード検索を行います。

 スケジュール管理

・従業員（社員）のスケジュール機能です。
・社内での情報共有も出来ます。

 従業員管理

・従業員（社員）の基本情報を登録することが出来ます。

 営業一覧

・登録した営業情報を期間指定で一覧表示することが出来ます。

・営業報告書の印刷も出来ます。

 環境設定

・「自社・自店舗管理」「郵便番号管理」「データベースバックアップ」「マスタデータ更新」「ライセンスキー認証」、「営業内容管理」が出来ます。

 ヘルプ

・「UNITS営業管理システム(営業管理ソフト)」の各機能の説明です。