顧客管理メイン
UNITS顧客管理システムの顧客管理メイン画面です。
「顧客情報」「メモ」の新規追加、更新、削除。「顧客検索」「CTI」を行います。
「顧客管理メイン」画面を表示する
「UNITS顧客管理システム」のメインメニューで「顧客管理メイン」をクリックすると「顧客管理メイン」画面が表示されます。
顧客情報の新規追加
「顧客管理メイン画面」の「顧客を追加」ボタンをクリックすると「新規追加モード」になります。画面に「新規追加モード」と表示されます。
顧客番号 自動で割り振られます。ここでは入力出来ません。 区分 「顧客」か「未顧客」かを選択します。 種別 「企業」か「個人」かを選択します。
「企業」か「個人」かで、入力項目の一部が変わります。- ▼「企業」の入力項目
会社名 会社名を入力します。
「会社名」の上の「インターネットで検索」ボタンをクリックすると、ブラウザが起動し「会社名」をキーワードにした検索が実行されます。会社名（カナ） 会社名のヨミガナを入力します。
※「会社名」欄で入力した漢字・かなが自動で入力されます。入力操作を間違えてやりなおしをした場合は、間違えた入力もカナに変換されてしまいますので、ご注意ください。
英数字は変換されません。部署・所属・役職 「部署」「所属」「役職」を入力します。
※入力された情報は「ＤＭ宛名印刷」の際に印字されます。ご担当者 ご担当者名を入力します。
※入力された情報は「ＤＭ宛名印刷」の際に印字されます。業種 プルダウンから該当する業種を選択します。 - ▼「個人」の入力項目
お名前 お名前を入力します。 お名前（カナ） お名前のヨミガナを入力します。
※「お名前」欄で入力した漢字・かなが自動で入力されます。入力操作を間違えてやりなおしをした場合は、間違えた入力もカナに変換されてしまいますので、ご注意ください。
英数字は変換されません。性別 性別を選択します。 誕生日 誕生日を入力します。
登録すると、年齢が表示されます。
郵便番号 郵便番号を入力します。
※「-（ハイフン）」は入れずに数字を続けて入力しても、登録時に「-（ハイフン）」が入ります。
※郵便番号入力後に「郵便番号から住所を入力」ボタンを押すと、「町大字」までの情報が自動入力されます。
※「（次のビルを除く）」というメッセージが表示される場合がございます。消去してお使いください。
※郵便番号の最新情報は「環境設定」の「郵便番号管理」で更新できます。
※一部、住所が表示されない郵便番号もございます。「都道府県」「市区町村」 プルダウンボタンで選択します。
※「都道府県」「市区町村」の最新情報は「環境設定」の「マスタデータ更新」で更新できます。町大字、番地 町大字、番地を入力します。
ビル名やフロア名は、ここには入力しないでください。
※住所を入力すると「地図を表示」「行き方検索」ボタンを利用出来ます。ブラウザが起動され、検索が実行されます。ビル名、フロアなど ビル名、フロアなどを入力します。 電話番号（1）/電話番号（2） 電話番号を入力します。
※数字と-（ハイフン）で入力してください（ ）は使えません。ＦＡＸ ＦＡＸ番号を入力します。 ホームページ ホームページアドレスを入力します。
※ホームページアドレスを入力すると「ホームページ表示」ボタンを利用出来ます。ブラウザが起動され、入力されたホームページが表示されます。メールアドレス メールアドレスを入力します。
※メールアドレスを入力すると「メールソフトを起動」ボタンを利用出来ます。お使いのパソコンで通常利用されている「メールソフト」が起動されます。
備考 備考を入力出来ます。
入力された内容は、「顧客検索」でキーワード検索出来ます。フリー項目 有料版でご利用いただけます。
25文字までの入力が可能です。入力された内容は、キーワード検索出来ます。
「環境設定」の「自社・自店舗管理」画面で、項目名を設定できます。
不要事項 チェックを入れた項目は、顧客検索画面の「メール一括送信機能」「ＤＭ宛名印刷機能」「ＦＡＸ送付状印刷機能」を利用される際に対象外となります。 各項目を入力後、「登録する」ボタンをクリックすると顧客情報が登録されます。
「取消」ボタンを押すと内容を破棄して「新規追加モード」を終了します。
入力時の重複チェック
名前・会社名（企業情報入力）またはお名前（個人情報入力）を入力する際に、名前または会社名の全部または一部を入力後、右の「登録確認」をクリックすると、重複する文字列を含む登録情報が一覧表示されます。
一覧に該当者が表示された場合、 ダブルクリックで顧客情報が表示され、編集も可能です。
該当者がない場合、「閉じる」で一覧のウィンドウが閉じ、入力画面に戻ります。
会社名も個人名も区別なく、全データを検索をします。
顧客情報の編集
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」で編集する顧客データを検索します。
「顧客検索一覧」に表示された検索結果から、編集する顧客を選択します。「顧客を編集」ボタンをクリックすると「編集モード」になります。
画面に「編集モード」と表示されます。内容を変更し、「更新する」ボタンを押すと更新されます。
※入力項目の詳細については、「●顧客情報の新規追加」を参照してください。
顧客情報の削除
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」で削除する顧客データを検索します。
「顧客検索一覧」に表示された検索結果から、削除する顧客を選択します。「顧客を削除」ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示され「顧客データ」を削除します。
削除した情報は元に戻せませんのでご注意ください。
メモ機能
顧客ごとのメモを記録します。
※顧客情報の編集中には、メモ機能は使えません。
※メモ機能は、通常版でご利用できます。
メモを追加する
「顧客管理メイン画面」で顧客情報を登録すると、メモ入力のエリアが表示されますので、そのまま「メモを追加」をクリックします。
すでに登録のすんでいる顧客は「検索（条件指定）」で対象の顧客を選択し、同様に「メモを追加」ボタンをクリックします。
（追加モードと表示されます）「メモ内容」欄に入力します。
「登録日時」には、登録された日時が自動で記録されるよう設定されていますが、日時を変更して登録することも出来ます。「登録する」ボタンをクリックすると、メモが記録され、左の「メモ」一覧に内容が表示されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「追加モード」を終了します。
メモを編集する
すでにメモが登録されている場合には「メモを編集」ボタンが表示されています。
「メモ」一覧から、編集するメモを選択します。
「メモを編集」ボタンをクリックすると「編集モード」になります。
（編集モードと表示されます）メモ内容や登録日時を変更します。登録日時は変更しない場合、すでに登録されていた日時のまま再登録されます。
「更新する」ボタンをクリックすると、メモが更新されます。
「取消」ボタンをクリックすると、内容を反映せず、「編集モード」を終了します。
メモを削除する
すでにメモが登録されている場合には「メモを削除」ボタンが表示されています。
「メモ」一覧から、削除するメモを選択します。
「メモを削除」ボタンをクリックすると確認メッセージが表示され、メモが削除されます。
顧客検索の使い方
顧客検索の条件指定画面です。
※無料版では、「住所」「業種」「誕生日」「備考」「メモ内容」「フリー項目」などの条件は指定できません。
「業種」は、登録されている顧客情報に設定した業種のみ一覧に表示されます。（使用した業種のみ）
「顧客管理メイン画面」の「検索（条件指定）」ボタンをクリックすると「検索条件指定」ウィンドウが表示されます。
検索する項目にチェックを付けて、条件を指定します。
複数指定で絞り込みも出来ます。「検索実行」ボタンをクリックすると検索が実行され、「顧客管理メイン画面」に戻ります。
「顧客管理メイン画面」の「検索条件」に、指定した条件が表示され、「顧客検索一覧」に、検索の結果が表示されます。
「キャンセル」をクリックすると、そのまま検索を終了します。
